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「AI革命第2幕 勝者は誰に？」
解説：大島 和隆氏（Fund Garage主宰）
進行：松本 清一郎（日経CNBC 解説委員長）
〈目次〉
00:00 OpenAIがAMD出資、市場過熱に拍車
01:36 AI革命の第2幕 主流は「常時推論」AIに
・生成AIから常時推論で「エージェンティックAI」に進化
→膨大な計算能力のために設備・巨額な費用が必要
02:55 「エージェンティックAI」はなぜ必要？
・従来のAIとは違い、AI自ら判断・考えることができる
→エージェンティック＝人間の代わりになる
04:29 常時推論AIの稼働は電力確保がカギに
・投資額は70兆～120兆程になる見込み
・データセンターの大きさを図るのは電力の強さ
・「スターゲート計画」26ギガワットのデータセンターを計画
→10ギガワットの規模＝ニューヨークのピーク電力に匹敵
9:01 エヌビディアによるOpenAIへの投資をどう読むか
・ベンダーファイナンスは問題？
→結論問題はなく、現在は業界が需要があるため出資はあくまでも投資
11:18 AI革命第2幕 、日本企業は存在感を示せるか？
・AIの分野で日本が存在感を示していくことは可能？
→結論可能だが、コアテクノロジーの部分でないことは認識が必要
12:35 AI革命第2幕で勝者となるのは？
・OpenAI以外にもAI企業がでるか注目
【株式市場展望】
・井出真吾氏（ニッセイ基礎研究所）
・武者 陵司氏（武者リサーチ 代表）
・矢嶋 康次氏（ニッセイ基礎研究所）
・木野内 栄治氏（大和証券）
▼為替・ドル円相場解説▼
・井口 喜雄氏（トレイダーズ証券）
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）
▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一生命経済研究所）
・木内 登英氏（野村総合研究所）
▼金投資・デリバティブ▼
・池水 雄一氏（日本貴金属マーケット協会）
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2025/10/13
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