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「物色は集中から分散へ」
解説：橋詰 大輔氏 (大和証券)
進行：坂本 麻子 (日経CNBCキャスター)
〈目次〉
00:00 半導体株の乱高下も物色が変化
・相場全体を弱気に捉える必要はない
・7月は金融や景気敏感業種が買われる
➩物色のローテーション
01:48 AIメモリー株の動向
・業績拡大期待が株価を押し上げてきた
・過去も需要拡大と供給過剰のタイミングを繰り返してきた
・7月は金融や景気敏感業種が買われる
➩物色のローテーション
01:48 AIメモリー株の動向
・業績拡大期待が株価を押し上げてきた
・過去も需要拡大と供給過剰のタイミングを繰り返してきた
・AI需要側の中心はアメリカのIT大手
➩市場はいつ回収できるのか、実際本当に利益に繋がるのかという視点にシフト
04:45 ハイテク株の投資戦略
・半導体が市場全体の好業績を牽引していく立場は変わらない
・データセンターインフラ、ロボットなどに分散
➩リターン機会をうかがいながらリスクを抑えていく戦略
06:04 半導体以外の日本株の注目点
・3月決算企業の期初経常利益計画を見ると、約6割が今期増益を計画
・4割弱の企業が最高益更新を計画
➩過去と比較しても高い水準
・円安や原油を始めとするコストの影響が決算の焦点
07:48 再び警戒感高まる原油高
・WTI原油先物が再び上昇
➩インフレが再び加速するところまでは見ていない
・ガソリン価格とトランプ大統領の支持率の関係性
・原油の需給見通しでは価格は下がっていく方向にある
11:02 原油高・円安が与える株式市場への影響
13:17 注目のテーマ
・原材料価格や物流費などのコスト面で警戒されていた銘柄
・暫定合意以降に市場予想の今期予想経常利益が複数回上方修正されている銘柄
14:48 まとめ
・半導体株は今検証局面
・AI関連は集中から分散へ
・日本株は決算を見る
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▼株式市場展望▼
・武者 陵司氏（武者リサーチ 代表）
・矢嶋 康次氏（ニッセイ基礎研究所）
・井出真吾氏（ニッセイ基礎研究所）
・木野内 栄治氏（大和証券）
▼為替・ドル円相場解説▼
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）
・井口 喜雄氏（トレイダーズ証券）
▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一ライフ資産運用経済研究所）
▼アメリカ経済▼
・小野 亮氏(みずほ総合研究所)
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