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「逆Deepseekショックの躓き」
解説：木野内 栄治氏（大和証券 チーフテクニカルアナリスト）
進行：内田 まさみ(日経CNBCキャスター)
＜目次＞
01:22 DeepSeekショックの背景と影響
・中国のAI開発業者DeepSeekが、
モデルサイズを半分程度に圧縮できる技術を開発
⇨大規模なデータセンターが不要になる可能性が示唆
02:34 知識圧縮の限界と逆DeepSeekショックの発生
・知識の圧縮には限界があることが明らかに
⇨大きなAIモデルは細かく学習するも、圧縮モデルは詳細な知識が失われる
03:55 ハイパースケーラーの方針転換と日本企業への影響
・知識圧縮の限界が明らかになり、大規模データセンターの拡張が必要に
⇨この方針転換により、株価が6万8000円から上昇
07:05 SKハイニックスの生産調整とNVIDIAへの影響
・韓国のSKハイニックスがHBM4の生産を削減
⇨代わりに汎用DRAMの生産を増やすという発表に
10:22 NVIDIAの不調が世界経済に与える影響
・NVIDIAの半導体はAIデータセンターの8割で使用
⇨出荷が鈍化すればデータセンター建設も鈍化し、世界経済に悪影響
15:29 今後の展望と投資戦略
・年内は歩留まり問題で停滞も、来年以降はデータセンター需要で成長加速に期待
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