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「AI相場でゆがむ投機マネー 次の行き先を探る」
解説：高田 将成氏（JPモルガン証券 クオンツストラテジスト）
進行：内田 まさみ（日経CNBC キャスター）
00:20 AI相場で歪む投機マネーとは何か
・3月のリスクオフから一転し、4月に日経平均が6万円水準に接近
01:02 4月の急反発をどう見るか
・中東情勢による一時的なリスクオフ
⇨金融市場の本丸である米国が大きなダメージを受けず相場反転
02:02 原油・インフレ・FRBへの警戒はどうなったか
・投資家が最も警戒していた地政学リスク
⇨原油高を起点とした再インフレと金融引き締め再開の可能性
04:30 日本・韓国・台湾で同時に進む株高
・AI・半導体を軸に、日本・韓国・台湾の株式市場がほぼ同じ動き
⇨グローバル投資家が同一ロジックで資金を振り向けている
06:14 ヘッジファンドのポジション状況
・3月に一度調整した後、4月に入って再び全速力で買い向かう
09:46 5月決算を前にした重要な変化
・業績がより重視される局面に入り、セクター間の明暗がはっきり分かれる
10:02 業種別EPS修正から見える勝ち負け
・電機・素材・自動車などでは下方修正が目立つ一方、影響を受けにくい業種も存在
12:21 第1グループ：評価が高い安全地帯
・銀行など、業績見通しが良好で資金流入も続くセクター
12:57 第2グループ：売られ過ぎの候補
・建設・機械など、3月のリスクオフで過度に売られ、買い戻し余地がある分野
13:33 AIの次を探すなら機械株
・AI投資を支えるインフラとしての機械業種が、2番手候補として浮上
16:50 5月相場への総括
・ポジション過密を背景に決算をきっかけとしたローテーションに注意
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【株式市場展望】
・武者 陵司氏（武者リサーチ 代表）
・矢嶋 康次氏（ニッセイ基礎研究所）
・井出真吾氏（ニッセイ基礎研究所）
・木野内 栄治氏（大和証券）
▼為替・ドル円相場解説▼
・尾河 眞樹氏（ソニーフィナンシャルグループ）
・井口 喜雄氏（トレイダーズ証券）
▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏（第一生命経済研究所）
・木内 登英氏（野村総合研究所）
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