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「日米政治イベントと株式市場」
解説：フィリップ証券 チーフストラテジスト 北野 一氏
聞き手：日経CNBC 解説委員長 直居 敦
〈目次〉
00:00 【衆院選】与党大敗・結果は想定内
・与党の過半数割れ
・改憲勢力が3分の2割れ
・自民が比較第1党に踏みとどまる
00:57 株式市場はすでに織り込み済み
・日米株価は上下に5%乖離していた
・一定に戻すことは想定内ではないか
・高市トレード⇨石破ショックの再現
02:53 「総選挙まで株高」のアノマリーは？
・日本株だけをみても意味はない
・日米相対株価で考えるべき
・今後はあまり信じる必要はない
04:30 今後は「改憲」ではなく「改革」
・政治のメインテーマに
・生産性向上が議論されるのは良いこと
・自民党も立憲民主党も知恵を出す
・政策論争が深まるのは今後国会で
06:52 【米大統領選】次の4年を規定すると
08:13 S&P500とタイムトレンド(1950年～)
・おおむね年7%ずつ上昇
・だれが大統領になっても変わらない
09:02 タイムトレンドからのかい離率に注意
・現在は平均+1σで割高な水準
10:18 現行水準から次の4年の株価リターン
・米国株としては低パフォーマンス
・どっちが勝っても4年間あまり冴えない
11:00 【投資戦略】トランプ銘柄とハリス銘柄
・大統領選に絡め数多くの投資アイデア
・世界中で繰り広げられるが決まってから動き出す
11:59 マーケットにαはない？
・漏れたものに注目するのもひとつのアイデア
【相場展望】
・深野 康彦コメンテーター
・岡崎 良介コメンテーター
・平野 憲一コメンテーター
・阪上 亮太氏(シティグループ証券)
・武者 陵司氏(武者リサーチ)
▼日本株個別銘柄・業種▼
・田中 彰一解説委員
・大川 智宏コメンテーター
・渡部 清二氏(複眼経済塾 塾長)
▼金融・経済解説▼
・永濱 利廣氏(第一生命経済研究所)
・10年以内に日本のアニメ産業は崩壊？
▼新NISA関連▼
・前山 裕亮氏(ニッセイ基礎研究所)
・藤野 英人氏(レオス・キャピタルワークス)
・田中彰一氏(日経新聞兼日経CNBC)
▼不動産投資情報▼
・坂本 慎太郎 (Bコミ)氏(こころトレード研究所)
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2024/10/28
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